يتناول المسلسل حياة سيدنا إبراهيم منذ نشأته، ومراحل حياته، وهجراته وتنقله، والأحداث الرئيسية التي مر بها إلى حين وفاته، ويستعرض كذلك قصة سيدنا لوط عليه السلام.
إسماعيل يعلم الناس الحج والصلاة تجاه الكعبة. إبراهيم يرغب بتزويج ابنه من العراق. وفاة سيدنا لوط عليه السلام. استقرار الحياة في مكة. احتضار السيدة سارة.
قصة رؤيا الذبح. الشيطان يوسوس لإسماعيل وهاجر فيرجمانه بالحجارة. إسماعيل يدعو قومه وينصحهم. قصة تنافس السميدع وجرهم، ويطلب السميدع من سيدنا إبراهيم الخيل فيعطيه. السميدع يقايض الخيول بالسفن مع فرعون مصر.
طمس جبريل على أعين قوم سدوم، ولوط يسري بأهله. وقوع العذاب وهلاك سدوم، مولد إسحق عليه السلام. العودة لقصة هاجر وإسماعيل وقد أصبح شابا وسكنت عندهم قبائل جرهم. مجيء سيدنا إبراهيم لزيارتهم. وجاءته رؤيا الذبح.
الملائكة تبشر سارة بإسحاق ومن ورائه يعقوب. وتخبر إبراهيم بعذاب قوم لوط ويجادلهم في ذلك. الملائكة تدخل سدوم ويستضيفهم لوط، تشي بهم امرأته فيتجمعون أمام البيت مطالبين بهم.
عودة لحكاية لوط عليه السلام مع قوم سدوم ودعوته لهم. يشارك لوط قوم سدوم في حربهم مع الآشوريين، لكن سدوم تهزم. يتعرض اوط لاعتداء من الجبارين، فيستنقذه إبراهيم عليه السلام ويرد له أنعامه وماله. ميلاد إسماعيل عليه السلام.